重百混改里程碑物美和步步高或成第二三大股东

发布时间：2021-05-16 02:17:19 阅读：次来源：锅炉管厂家

解放碑重百大楼

物美大卖场第二大股东斥资 31.05亿元

步步高百货第三大股东斥资 15.88亿元

老字号重庆国企——重庆百货深化混合所有制改革，将引入两家民营产业类战略投资者。13日，重庆百货(600729.SH)公布非公开发行股票预案称，拟向三家企业非公开发行2.05亿股，23.81元/股，募资总额不超过48.81亿元。其中民企物美投资、步步高商业(002251.SZ)将分别认购1.304亿股、6670万股，分别成为重庆百货第二、第三大股东，合计斥资46.93亿元。

重庆百货今年9月7日停牌，股票将于今天复牌交易，停牌前报收26.94元，业内人士认为，预计将有一定的涨幅空间。

募资用于门店升级新建等

重庆百货拟非公开发行股票2.05亿股，发行价为23.81元/股，不低于本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，募集资金总额不超过48.81亿元，将用于重庆百货门店升级改造、门店新建开发、全渠道营销平台建设、企业信息化管理集成平台建设，以及物流配送基地升级改造等项目。

其中，物美投资、步步高商业和重庆华贸的认股数量分别为1.304亿股、6670万股和790万股，分别斥资31.05亿元、15.88亿元、1.88亿元。按照要求，均以现金方式认购本次非公开发行的股票，锁定期为36个月。此次公布的发行预案尚需有关部门批准。

将成多元化混合所有制企业

本次发行后，重庆百货总股本将由现在的4.0652亿股，增加到6.1152亿股，重庆国资的商社集团持有29.95%，仍为第一大股东;物美投资持有21.32%，列第二;步步高商业持有10.91%，列第三;重庆国资的重庆华贸持有2.27%，排第四;其余为社会公众股东。重庆华贸将与商社集团解除一致行动人关系。

昨天晚间，重庆百货有关负责人表示，法人治理方面，本次发行后，重庆百货将成为重庆市国资委系统中的多元化混合所有制企业。商社集团、物美投资、步步高商业根据各自所持有的重庆百货股份参与公司治理。从持股比例和控制关系上，重庆百货股东中没有任何一个股东能够单独对重庆百货形成控制关系。随着混合所有制改革深入推进，重庆百货将加大机制创新力度，一方面，在经理层推行职业经理人制度，实施市场化选聘、管理和考核;另一方面，进一步探索建立激励约束机制，充分激发企业内生动力，保障改革目标顺利实现。

定增后将组成新一届董事会

记者了解到，重庆百货新一届董事会拟由9名董事组成，包括5名董事、4名独立董事。其中，商社集团提名2名董事和2名独立董事;物美投资提名1名董事和2名独立董事，步步高商业提名1名董事，职工代表大会选举职工董事1名，董事长由商社集团提名。

新一届监事会拟由7名监事组成，包括4名监事、3名职工监事。其中商社集团提名2名监事，物美投资和步步高商业各提名1名监事，职工代表大会选举职工监事3名。

重庆百货的股份限售期满后，如发生商社集团、此次发行对象减持重庆百货股份的行为，则根据实际情况调整董事和监事的提名规则。

■相关新闻

通过混改重庆百货实现三大目标

昨天晚间，重庆百货有关负责人介绍，作为完全竞争行业商业类国有企业，以及国企改革先行试点，商社集团在实现整体上市基础上，持续深入推进重庆百货混合所有制改革，主要是实现三大目标：

1、引入同行业龙头企业作为战略投资者，通过资本层面联合实现资源共享与产业协同，切实保障企业转型，构建适应消费者需求、符合行业发展的先进盈利模式，实现公司持续健康发展;

2、优化公司股权架构，建立有效制衡的法人治理结构，形成市场化运行机制，激发企业活力和内生动力;

3、建立一个主业突出、盈利模式清晰、资产优良的零售类上市公司，有效提升公司估值水平，释放国有资本流动性，实现国有资本保值增值。

通过本次改革，重庆百货将全方位参与行业整合，以资本为纽带突破资源边界，强化采购联盟、网点经营规模和仓储物流协同，共享信息技术挖掘客户资源，打造线上线下互动，综合提供商品、服务及解决方案的全新盈利平台，为提升企业核心竞争力，实现企业可持续发展打下坚实基础。

■新闻纵深

两大战投将消除与重庆百货同业竞争

昨天晚间，步步高商业也公告，与重庆百货签署了定增协议，其中有这样的合同条款：

“步步高及重庆百货其他股东共同支持重庆百货现有业务的发展，步步高及其关联方均不得在重庆百货经营地区与重庆百货现有业务形成同业竞争，即步步高将在重庆百货经营地区已开设的非由重庆百货设立或经营的实体零售营业网点交由重庆百货托管或证监会认可的其他方式解决同业竞争，托管协议等由相关方另行协商签订;解决完上述已存在的同业竞争情形后，步步高不再在重庆百货经营地区增设新的实体零售营业网点。”

“步步高与重庆百货其他股东各自发挥自身优势，整合各方资源共同支持和提升重庆百货运营管理、供应链整合和延伸、业态丰富、物流建设等方面的发展。”等等。

昨天，重庆师范大学教授田盈指出，物美应该与重庆百货也签署了类似的定增协议，重庆国资引进这两家战略投资者，显然是精心考虑，物美和步步高目前在重庆均只有少量布点，没有形成正面的竞争关系，因此，同业竞争问题解决起来非常容易。如果引进永辉超市等商业大户，而这些大户也是重庆百货的区域直接竞争对手，显然是不现实的。

■新闻背景

重百引进战投经过严格审查筛选

昨天晚间，重庆百货有关负责人介绍，3月，商社集团实现整体上市，并启动深化改革相关工作，积极推动下属重庆百货混合所有制改革，力图通过引入战略投资者，提升核心竞争能力，实现机制体制的市场化转变。9月7日，重庆百货发布重大事项停牌公告，筹划非公开发行股票重大事项。经过对战投的商业信用、网点布局、经营规模、盈利能力等核心要素严格审查筛选，并就可能出现的同业竞争等事先约定明确的解决方案，确定了参与认购本次非公发行股份的战投，并正式达成战略合作。

■相关链接

物美控股

物美投资为物美控股的子公司，是国内知名的连锁超市集团，旗下拥有“物美”、“美廉美”、“百安居”等知名品牌。在北京市、宁夏自治区市场份额第一，浙江、天津市场份额居前。物美控股拥有A股上市公司新华百货(600785.SH)，原有H股上市公司物美商业(01025.HK)今年1月从香港退市。

记者调查获悉，物美控股其实和重庆百货早有合作。重庆马上金融消费股份有限公司2015年6月19日开业，重庆百货为第一大股东，而物美控股在3亿元注册资本中占10%，之后又参加马上金融增资扩股。

步步高商业

步步高商业(002251.SZ)是以超市和百货业态经营为主的民营上市公司，在湖南、广西两省零售市场排名第一，江西省市场份额位居前列。记者了解到，步步高商业在重庆只有少量布点。